Votre journée
Bonjour Marie
Voici l’essentiel pour garder le lien aujourd’hui.
Priorités
À faire aujourd’hui
Efficacité de la prospection
Analyse par origine
Des indicateurs simples calculés à partir des contacts enregistrés.
| Origine | Contacts créés | Rendez-vous obtenus | Clients | Clients LRP | Partenaires |
|---|
Votre réseau
Contacts
Prospects, clientes et partenaires réunies au même endroit.
À ne pas oublier
Relances
Une vue simple des prochaines actions à mener.
Planifiées
Prochaines actions
Configuration légère
Paramètres
Faites évoluer les origines et les branches sans perdre l’historique des contacts.
Prospection
Origines des contacts
Une origine désactivée n’est plus proposée pour les nouvelles fiches, mais reste visible sur les anciens contacts et dans l’analyse.
Réseau
Branches
Une branche désactivée reste visible sur les contacts déjà associés, mais n’est plus proposée pour une nouvelle attribution.
Protection des données
Sauvegarde et restauration
Les exports restent sur ton appareil. La sauvegarde complète est chiffrée avec une phrase secrète que le CRM ne conserve jamais.
Les CSV ne sont pas chiffrés. Conserve-les dans un emplacement protégé. La restauration est réservée à la propriétaire du workspace TEST.
Vérification des autorisations TEST…